故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。...

影片的背景设定在朝鲜时代，战争的烽火肆虐后，社会陷入了混乱和动荡。故事围绕两个主要角色展开：千永（Cheon-yeong）和宗烈（Jong-ryeo）。千永是一名武艺高强的奴隶，他竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，渴望自由和尊严。宗烈则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。两人曾是儿时的玩伴，但命运的转折让他们走上了截然不同的道路。...